K6 — Filiaal-tags op klantfiches¶
Een klant kan in meerdere filialen kopen. De filiaal-tag op zijn fiche markeert waar hij oorspronkelijk klant werd (of waar hij actief is). Handig voor filteren, rapporten en gerichte communicatie.
Wanneer gebruik je dit?¶
- Bij aanmaak nieuwe klant: zet de filiaal-tag van waar hij vandaag koopt
- Bij wissel filiaal (klant verhuist): pas tag aan of voeg een tweede tag toe
- Voor lokaal rapport: filter alle Schoten-klanten voor lokale promo-mailing
HC-tags¶
Bij de import van 1/7 worden klanten automatisch getagd op basis van hun oorsprong-filiaal in het oude Paradox-systeem:
| Tag | Wat betekent het? |
|---|---|
| Antwerpen | Klant kocht oorspronkelijk in filiaal Antwerpen |
| Schoten | Klant kocht oorspronkelijk in filiaal Schoten |
| Deurne | Klant kocht oorspronkelijk in filiaal Deurne |
| Groothandel | Klant kocht via groothandel-traject |
| Willy | Klant van Willy's eigen netwerk |
Een klant kan meerdere tags hebben — bv. iemand die zowel in Schoten als Deurne kocht.
Stappen¶
Filiaal-tag toevoegen aan een klant¶
- Zoek de klant (K1) en open zijn fiche
- Onderaan de algemene info — veld Tags (of "Categorieën")
- Klik in het veld → typ filiaal-naam (bv. "Schoten")
- Selecteer uit dropdown
- Opslaan
Filter klanten op tag¶
- Hoofdmenu → Contacten
- Klik Filters linksboven → Tag → kies bv. "Schoten"
- Lijst toont alleen klanten met deze tag
- Combineer met andere filters (bv. "Aankoop laatste 6 maanden") voor gerichte lijst
Wat je ziet¶
Opgenomen op de sandbox. Klantfiche Janssens Pieter → veld Tags → typ "Schoten" → selecteer → opgeslagen. Daarna: Contacten → filter op tag "Schoten" → lijst toont alle Schoten-klanten.
Tips & aandachtspunten¶
Tag = ankerpunt voor latere acties
Met een filiaal-tag kan je later in bulk:
- Een gerichte e-mail sturen (alleen Schoten-klanten)
- Een rapport per filiaal genereren
- Een korting toepassen op die klantengroep
Tag verschilt van klant-locatie
De tag is een interne categorisering. Het adres van de klant is een eigenschap. Een klant uit Schoten kan een Antwerpen-tag hebben als hij oorspronkelijk daar kocht.
Verkeerde tag = verkeerde rapport
Tag-fouten ontdekken pas bij een rapport ("waarom zo weinig Schoten-klanten?"). Wees consistent bij aanmaak — vraag aan Dirk welke tag standaard.
Veelgestelde vragen¶
Kan ik nieuwe tags aanmaken?
Ja — typ een nieuwe naam in het Tags-veld en kies Aanmaken: '\<naam>'. Wees consequent — vermijd "schoten" / "Schoten" / "SCH" door elkaar.
Hoe wis ik een tag?
Klik op het kruisje (×) naast de tag in het veld → Opslaan. De tag is van de klant verwijderd (maar bestaat nog als globale tag).
Kan ik een klant zonder tag aanmaken?
Ja, maar niet aanbevolen. Een klant zonder filiaal-tag verdwijnt in latere filter-rapporten. Spreek af: nieuwe klanten krijgen altijd minimaal 1 filiaal-tag.