K2 — Klant snel aanmaken

Klant staat aan de balie en heeft geen bestaande fiche. Maak hem snel aan zodat de verkoop kan starten.

Twee manieren

Tijdens een verkoop (snelst)

Tijdens een nieuwe offerte: typ de naam in het Klant-veld en kies Maken en bewerken... uit de dropdown.

Zie V4 — Nieuwe klant tijdens verkoop voor de volledige flow met video.

Vooraf via Contacten-module

Wanneer je een klant wil aanmaken zonder direct een verkoop te starten (bv. iemand belt om info, je wil hem in het systeem):

1. Hoofdmenu → Contacten
2. Klik Nieuw (linksboven)
3. Vul minimaal in:
   • Naam (verplicht)
   • Telefoon (sterk aanbevolen — uniek herkenningskenmerk)
   • E-mail (voor factuur-mail in productie)
   • Adres (Straat + Postcode + Plaats — verplicht voor levering en facturen per post)
   • BTW-nummer (alleen voor B2B-klanten)
4. Voeg filiaal-tag toe (Schoten / Deurne / Antwerpen) — zie K6
5. Klik Opslaan

Wat je ziet

De flow met volledige formulier-invoer is opgenomen in V4 — visueel identiek aan deze K2.

Tips & aandachtspunten

Zoek eerst, maak dan pas aan

K1 — vermijd duplicaten.

Minimum: naam + telefoon

Voor een cash-balie-klant volstaat naam + telefoon. Adres + e-mail vraag je bij volgende aankoop of voor garantie-claim.

B2B-klant: vergeet het BTW-nummer niet

Voor bedrijfsklanten is BTW-nummer cruciaal voor intra-EU-vrijstelling (zie V10). Zonder BTW-nr wordt 21% berekend.