Klantbeheer¶
Hoe je klanten opzoekt, aanmaakt, bewerkt, samenvoegt en hun aankoop-historiek raadpleegt.
HC-context¶
- 21.910 unieke klanten in de productie-import (van originele 48.980 records, na deduplicatie over 5 filialen)
- 887 child-contacts (TAV-personen onder bedrijfsklanten)
- Klant-historiek = aankopen in EUR uit het oude Paradox-systeem zit als notitie/memo op de klantfiche
- Filiaal-tags (Schoten, Deurne, Antwerpen) markeren waar de klant oorspronkelijk kocht
Wanneer welk scenario?¶
| Situatie | Ga naar |
|---|---|
| Klant aan balie zonder bon — zoek hem op | K1 — Klant zoeken |
| Nieuwe klant aanmaken tijdens een verkoop | K2 — Snel aanmaken (zie V4) |
| Klant-historiek bekijken (alle vorige aankopen) | K3 — Klant-historiek |
| Bedrijfsklant met meerdere contactpersonen | K4 — TAV / child-contact |
| Twee dubbele klantfiches samenvoegen | K5 — Klant samenvoegen |
| Klant in een filiaal-tag plaatsen | K6 — Filiaal-tags |
Vóór je begint¶
Klanten staan in module Contacten
Hoofdmenu → Contacten. Daar staan alle klanten + leveranciers door elkaar. Filter via de zoekbalk op rol (klant / leverancier) als je dat wil.
Privacy: deel klant-gegevens nooit extern
Klanten-data is GDPR-gevoelig. Geef geen klantenlijsten door aan andere bedrijven of voor marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijk akkoord van Willy.