K1 — Klant zoeken

Klant staat aan de balie en je wil zijn aankoop terugvinden, contactgegevens controleren of garantievoorwaarden checken. Of: je gaat een offerte maken en wil eerst zien of de klant al bestaat.

Wanneer gebruik je dit?

• Klant aan balie zonder bon — zoek op naam of telefoon
• Klant belt voor garantie-vraag — zoek op naam of telefoon
• Vóór nieuwe offerte: check of er al een klantfiche bestaat (V3 toont dit binnen een verkoop)
• Klant heeft alleen serienr van een toestel — zie R4

Stappen

1. Hoofdmenu → Contacten
2. In de zoekbalk bovenaan: typ wat je weet
3. Odoo zoekt automatisch in naam, e-mail, telefoon en BTW-nummer
4. Verschillende strategieën:

Wat je weet	Zoekstrategie
Volledige naam	Typ naam → 1 of paar resultaten
Achternaam	Typ achternaam → kan veel resultaten geven, kijk naar adres of telefoon
Telefoonnummer	Typ minimaal de laatste 6 cijfers — uniek genoeg
E-mail	Typ e-mail volledig of deel ervan
BTW-nummer	Typ BE-nummer of internationaal nummer
Stad	Filter op Filter → Stad voor lokale klantenkring

1. Klik op het juiste resultaat → opent de klantfiche met alle details

Wat je ziet

Opgenomen op de sandbox. Hoofdmenu → Contacten. Zoekbalk: typ "Janssens Pieter" → klik op het resultaat → opent de klantfiche met adres + e-mail + telefoon + smart-buttons (Verkoop, Gefactureerd, …).

Tips & aandachtspunten

Twee klanten met dezelfde naam — onderscheid via telefoon

Bv. twee "Peter Janssens" — kijk naar telefoon of stad om de juiste te identificeren. Bij twijfel: vraag aan de klant zijn telefoonnummer.

Maak géén dubbele klanten aan

Vóór je een nieuwe klant aanmaakt: zoek eerst grondig. Een dubbele fiche maakt klant-historiek onsamenhangend. Samenvoegen achteraf is meer werk — zie K5.

Niet gevonden? Mogelijk staat hij wel onder een andere schrijfwijze

Bv. "Vandevelde" vs "Van de Velde". Probeer beide. Of zoek op telefoon — die is altijd uniek.

Veelgestelde vragen

Kan ik op postcode zoeken?

Ja — typ de postcode in de zoekbalk (bv. "2900" voor Schoten). Toont alle klanten in dat postcode-gebied.

Mijn zoekresultaat geeft 500 hits — hoe filter ik verder?

Gebruik Filters (knop linksboven). Bv. "filiaal Schoten" + "Klanten met aankoop laatste jaar". Of typ extra zoektermen — Odoo doet AND-zoeken op meerdere woorden.

Kan ik een Excel-lijst exporteren?

Ja — selecteer klanten via vinkjes → klik Acties → Exporteren. Kies welke velden je wil. Pas op met GDPR.