V15 — Offerte zonder bevestiging¶
De klant wil eerst nadenken, vergelijken of overleggen. Je maakt een offerte mee voor de klant, maar de bestelbon volgt nog niet — misschien wel of niet ooit.
Wanneer gebruik je dit?¶
- Klant vergelijkt nog tussen merken/modellen
- Overleg met partner thuis
- Vraagt prijs voor latere referentie
- B2B-offerte die nog goedgekeurd moet worden
Stappen¶
- Maak een offerte in Verkoop → Offertes → Nieuw
- Vul klant + producten in zoals normaal
- NIET op Bevestigen klikken
- Klik op Afdrukken → kies Offerte → PDF wordt gedownload
- Print de PDF af of geef hem mee op USB
- De offerte blijft in status "Offerte verzonden" (status verandert ook bij downloaden)
Mail-verzending werkt vanaf productie (1 juli)
In de productie-omgeving zal er een knop "Stuur per e-mail" zijn die de PDF rechtstreeks naar de klant mailt. In de sandbox is mail-verzending uitgeschakeld — de knop verschijnt mogelijk wel, maar er vertrekt geen echte mail. Gebruik tot dan de afdruk-flow.
Wat je ziet¶
Opgenomen op de sandbox. Klant + product ingegeven → NIET op Bevestigen geklikt → Afdrukken → PDF download. Status blijft "Offerte" — kan later nog bevestigd worden als de klant beslist te kopen.
Wat als de klant later "ja" zegt?¶
- Zoek de offerte terug: Verkoop → Offertes → filter op klantnaam
- Open de offerte
- Klik op Bevestigen → wordt bestelbon
- Verder zoals een normale verkoop (factureer, betaal, …)
Opvolging¶
Odoo onthoudt:
- Welke offertes nog open zijn
- Welke al bevestigd zijn
- Welke vervallen zijn (na geldigheidsdatum)
Je kan in het hoofdmenu Verkoop → Offertes filteren op Status = Offerte om alle nog-niet-bevestigde offertes te zien.
Tips & aandachtspunten¶
Geldigheidsdatum
Vul Vervaldatum in (bv. 14 dagen) — dan weet de klant tot wanneer de prijs geldt. Daarna verandert de status automatisch naar "Vervallen".
Offerte-PDF aanpassen
De layout van de offerte-PDF kan aangepast worden via Studio. Willy heeft op 13/4/2026 gevraagd om artikelnummer prominent bovenaan + highlighted. Dat regelt Peter via Studio op de officiële omgeving.
Vergeet opvolging niet
Een offerte die zonder reactie blijft hangen → na een week even bellen. Automatische opvolg-mails werken vanaf productie (1 juli) — niet in de sandbox.
Veelgestelde vragen¶
Kan een offerte aangepast worden?
Ja — zolang ze niet bevestigd is, kan je alles wijzigen. Druk daarna een nieuwe PDF af voor de klant. Vanaf productie kan je ook de aangepaste versie mailen.
Wat met identieke offerte voor verschillende klanten?
Maak één offerte → dupliceer (Actie → Dupliceren) → wijzig klant. Sneller dan helemaal opnieuw.
Worden offertes meegerekend in voorraad?
Nee — voorraad wordt pas gereserveerd bij Bevestigen. Tot dan is een offerte vrijblijvend.