Ga naar inhoud

V4 — Nieuwe klant aanmaken tijdens verkoop

Een nieuwe klant aanmaken zónder de verkoop te onderbreken — de minimale velden invullen en doorgaan.

Wanneer gebruik je dit?

  • Klant staat aan de toonbank en is nieuw
  • Je wil de verkoop niet vertragen
  • Volledige fiche kan later aangevuld worden

Stappen

  1. In het veld Klant van een nieuwe offerte → typ de naam
  2. Verschijnt geen match? → klik op "+ Nieuw aanmaken: '\<naam>'"
  3. Vul snel in:
  4. Naam (verplicht)
  5. Telefoon (sterk aanbevolen — voor garantie en herhalingsverkoop)
  6. Plaats (optioneel)
  7. Klik Opslaan & sluiten
  8. Je staat terug in de offerte met de nieuwe klant geselecteerd

Wat je ziet

V4 — nieuwe klant tijdens verkoop

Opgenomen op de sandbox als schoten. Klantnaam Janssen Marie ingegeven → "Maak 'Janssen Marie' aan" geklikt → klant aangemaakt + offerte verder afgewerkt tot F/2026/00015 BETAALD via Cash Schoten.

Minimale velden voor een nieuwe klant

Veld Verplicht? Reden
Naam ✅ Ja Anders kan je geen factuur opmaken
Telefoon 🟡 Sterk aanbevolen Voor garantie + herhalingsverkoop
Adres 🟡 Aanbevolen Voor levering of factuur per post
E-mail 🟢 Optioneel Voor digitale factuur (werkt vanaf productie 1/7)
BTW-nummer 🟢 Alleen B2B Onderneming/vereniging

Tips & aandachtspunten

Liever achteraf aanvullen

Maak nu alleen de strikt noodzakelijke velden in orde. Het uitbreiden van de fiche (adres, e-mail, notities) doe je later op een rustig moment via Contacten → klant zoeken → bewerken.

Eerst zoeken, dan aanmaken

Maak géén nieuwe klant aan zonder eerst te checken of die bestaat. Dubbele klanten zijn moeilijker te verwijderen dan ze aan te maken.

TAV / ter attentie van

Voor onderneming-klanten met meerdere contactpersonen: maak het bedrijf aan als hoofdklant, en voeg dan een child-contact toe (TAV-persoon). Zie Klantbeheer (volgt).

Veelgestelde vragen

Wat als ik later merk dat het toch een bestaande klant was?

Geen probleem — meld het via Dirk en wij voegen de twee fiches samen via Klant samenvoegen. De aankoophistoriek wordt automatisch gemergde.

Moet ik een land kiezen?

Voor Belgische klanten is dat al standaard ingesteld. Voor buitenlandse klanten zie V10 Intra-EU of V11 Extra-EU.